NOUS PLANIFIONS VOTRE FUTUR FINANCIER AVEC VOUS

RETRAITE | PLACEMENTS | HYPOTHÈQUE | ASSURANCES

Nous sommes une équipe dynamique administrant 500 millions de valeur d'actifs

Témoignages

RETRAITE

« J’assure mon indépendance financière depuis 19 ans avec mon conseiller » - Paul C. de Val-Belair

HYPOTHÈQUE

« Excellent service afin de résoudre mon besoin hypothécaire rapide » - Jean-François C. de Saint-Étienne-de-Lauzon

PLACEMENTS

« Je suis très satisfait des services et de la diversification de mes placements » - Rolande D. de Lévis

Nos partenaires de croissance

FIDELITY INVESTMENTS

INDUSTRIELLE ALLIANCE

Contrôler votre futur, assurer votre indépendance

De nos jours, la planification de la retraite constitue l'objectif numéro un du public investisseur. Il n'existe aucune formule miracle permettant de planifier la retraite. À la place, vous pouvez prendre une série de décisions qui vous permettront d'atteindre vos objectifs.

Nous analysons vos besoins et vos objectifs financiers

La planification financière personnelle est un processus structuré d'optimisation des avoirs et du patrimoine d'une personne. En fonction des obstacles et des objectifs personnels de cette dernière, ce processus doit conduire à la présentation de stratégies et de mesures cohérentes selon la réalité du client.

Nous expliquons vos possibilités

Que vos objectifs soit de planifier votre retraite, augmenter le rendement de votre portefeuille, ou de payer moins d’impôts, nous avons les stratégies pour vous aider à les réaliser.

Nous mettons en action votre plan stratégique

Ensemble, à la suite d'une analyse de votre situation et de votre profil d’investisseur, nous vous proposons un plan personnalisé d’action pour atteindre vos objectifs.